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Images et découpes animent un univers urbain fait de formes géométriques aux couleurs vives. On y suit un robot malade, qui prend sa voiture pour aller se faire réparer par le docteur Ferraille.

Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Un jour, pour le remercier de lui avoir fait traverser le lac, une vieille dame lui offre des graines de lotus particulières : elles viennent de la gueule d'un dragon. Après les avoir plantées, apparaît une petite fille, Lian, qui a un don précieux mais dangereux...