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Quelques jours après l'inauguration du nouveau Midi-Minuit, Jim et Jenna disparaissent. Pour les autres membres du Bureau Royal, le mystère reste entier. Marnie et Beltran suivent une piste tandis que Fernand Loyde, intrigué par quelques indices, se replonge dans de vieux documents d'archives.

Malgré la résolution de l'affaire Sylvak, Jim et Jenna sont derrière les barreaux. En attendant leur jugement, les anciens agents spéciaux préparent leur revanche. Blackwalk, un des parrains de York City récemment emprisonné, va leur apporter les moyens de faire vaciller le Bureau royal. Mais l'évasion de Jim et Jenna risque de contrarier ses plans...

Marnie, qui va se marier lors d'une superbe cérémonie à York City, est abbatue par Beltran. Ce meurtre marque le début d'une vaste opération menée par le plus grand ennemi du Bureau Royal. Alors que la ville est menacée et que le pouvoir royal est directement visé, Jim et Jenna doivent s'organiser très rapidement.

Trois explosions simultanées retentissent dans la ville. Bilan : 135 morts, une cinquantaine de blessés et tous les indices mènent à La fouine. Une chasse à l'homme débute, mais Jim, Jenna et leurs collaborateurs ignorent à quel point ils se mettent en danger.

Dans une province proche de York city, Trinski, commandant en chef des armées, fait un coup d'Etat pour s'emparer du pouvoir. Le Bureau Royal demande à des agents spéciaux de renverser ce dictateur. Beltran d'Ambin et sa compagne Marnie doivent s'infiltrer auprès des résistants. L'issue de cette mission dangereuse aura des conséquences sur tout le pays.