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Le père de Billy est inquiet : un bandit, Bretzel le blaireau, vient de s'installer à côté. Il fait sa loi et pille tout chez ses voisins. Grâce à l'amitié et à l'entraide, Billy réussira à le faire fuir.

L'ours Waldo doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.

Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de Barbichette qui connaît les Indiens et comprend leurs signaux de fumée. Tout à coup, une flèche transperce le chapeau de Billy.

Liste officielle cycle 3 de 2007. Zanzibar, corbeau bien dans ses plumes et fin cuisinier, reçoit la visite d'Achille Potin, lézard à lunettes et journaliste. Il cherche à écrire un article sur une personne remarquable...